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A股牛 vs DeFi牛,选谁不会被套?

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]在史无前例的经济刺激措施下,A股和加密货币市场在近几个月都出现了飙升,像上证综合指数今日已突破了3450点,距离3500点已近在咫尺,而在加密货币市场,DeFi概念的token则普遍经历了数百个百分点的增长。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]那这两个市场的表现,究竟谁更抢眼一些呢?
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]这里我们拿龙头项目进行一个简单的对比,今年3月份,贵州茅台的股价为1000元,其目前的价格为1778元,也就说,这4个月茅台的涨幅大约为77.8%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]而根据qkl123.com统计的数据显示,DeFi预言机赛道的龙头项目Chainlink目前市值达到27.49亿美元,而在今年3月份,Chainlink的市值仅仅为8.73亿美元,也就是说,在短短4个月的时间内,Chainlink的市值增长幅度就超过了300%。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]对此,Chainlink投资机构Framework Ventures的联合创始人Vance Spencer通过电子邮件发表了他的看法:
“我们见证了这一高峰,因为chainlink网络的使用正在扩大,它为DeFi提供了动力,将链上的DeFi智能合约与商品、加密货币价格等链外数据源连接起来。”
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]而Chainlink的表现,不仅仅是个例。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]像Compound、Synthetix、Balancer、Kyber、Aave、UMA、Loopring、Bancor、RenVM、Nexus Mutual等较为知名的以太坊DeFi项目,在过去的4个月中,它们的市值都出现了300%以上的增幅,其中Compound、Aave和Balancer市值增长则超过了1000%。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]而DeFi的影响力,也不仅仅局限于以太坊生态,一些专注于DeFi领域的其他公链,在最近一个月中的涨势也很喜人。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]例如拥有MOV的Bytom,其市值较3月份的低点也增长超过了100%,它的表现明显优于BTC、ETH等主流加密货币,这一现象出乎了很多人的意料。
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A股是放水牛,那DeFi仅仅是炒作噱头?

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[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]相对而言,A股目前的上涨逻辑是非常清晰的。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]而在DeFi概念项目市值爆发的背景下,实际DeFi应用的活跃用户数并不是很高,根据debank统计的数据显示,头部DEX Uniswap的日活用户数仅为6000多人,而像Balancer等市值达到数亿美元的DeFi项目,它们的日活用户数仅仅为数百人,甚至还不足100人。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]而这种现象,导致很多人认为,所谓的DeFi只是一个炒作的概念,目前真实的数据并不足以支撑它们拥有那么高的市值。
“我觉得Compound开了一个特别坏的头,最后会是一地鸡毛的。不要看锁定总价值,而要看用户数据,目前用户量并不可观。”
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]这是鲸交所CEO赵翼在2020杭州区块链国际周上给出的一个观点。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]从短期来看,无论是A股还是DeFi代币,或许它们都拥有了很大的泡沫。
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基础设施的发展,为A股和DeFi拉高了天花板

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[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]而从长期来看,无论是A股还是加密货币,都与基础设施的发展情况有着很大的关系,而它们代表着各自市场的天花板。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]关于A股的新基建,大家应该听的应该非常多了,那DeFi呢?
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]实际上,目前DeFi市场呈现出来的数据,是基于这样一个事实:DeFi的主战场以太坊,目前太拥堵,太贵,也太难使用。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]当前,当你进行一笔常规的Defi交易,你需要花上数美金的成本,有时候还会等待数十分钟的时间,并且还有可能会失败,对于任何有理智的人来说,这样的应用显然难以实现大规模化。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]而以太坊公链的扩展性问题,已经存在了几年的时间,也就是说,尽管defi概念早在几年前就已被提出,但受限于基础设施的限制,相关的以太坊Defi应用只能是少数极客群体的玩具。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]但这并不是不可解决的问题,像Rollup等layer 2解决方案的出现,可以在短期内实现以太坊近百倍的扩容,而交易费用也可以大大降低,而智能合约钱包的出现及成熟化,则可以为普通用户扫清采用DeFi应用的障碍。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]换句话说,DeFi在底层基础设施的发展下,它的天花板已被大大拉高,已经有了大规模化的可能。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]而长期来看,规划中的以太坊2.0分片方案,在理论上可进一步提高defi市场的天花板。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]另外,像减少滑点和解决无常损失问题的自动化做市商(AMM)DEX也在不断涌现出来,这为Defi挑战Cefi又提供了一个威力巨大的武器。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]当然,对于DeFi而言,最为重要的是依旧是安全问题,这也是目前DeFi最需要去解决的。
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结论

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[color=rgba(0, 0, 0, 0.88)]上图展示了今年以来各类资产的表现情况,从结果上看,无论是BTC还是ETH,它们的表现都优于其它体量较大的资产市场,而体量更小的DeFi市场,显然在增长幅度上占到了更大的优势,而对于接下来的一年,单论想象力而言,个人还是会倾向于选择DeFi。
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